Acciona comparte su filial renovable con un valor entre 8.800 y 9.800 millones



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    José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.Pablo Monge

Acciona anunció este jueves el rango de precios para la salida a bolsa de su filial de energías renovables, Acciona Energía. Esta oscilará entre 26,73 € y 29,76 € por acción. La sociedad ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su Consejo de Administración ha autorizado la colocación de entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del capital social de Accciona Energía.

Este rango de estimaciones no vinculantes establecido para la oferta representa para Acciona Energía un valor de mercado de entre 8.800 y 9.800 millones, superior al valor bursátil de la matriz, que cerró en aproximadamente 7.500 millones el jueves. Si este se traslada al valor de la empresa incluyendo patrimonio más deuda, su valor se encuentra entre 11.900 y 12.900 millones, indica el comunicado de prensa que ha publicado la empresa. La oferta se puede ampliar entre un 10% y un 15% del número de acciones ofrecidas inicialmente para cubrir cualquier superposición, la denominada zapato verde o opción de compra concedida a los coordinadores.

Acciona Energía rebajó las previsiones iniciales de los analistas, que situaban el valor de la compañía entre 10.000 y 12.000 millones, después de que varias empresas renovables se vieran obligadas a cancelar sus OPI. La OPV consistirá en una oferta secundaria realizada por Acciona SA, accionista único de la compañía, como fase preparatoria para su admisión a cotización. El grupo que preside José Manuel Entrecanales tiene previsto salir al mercado este mes.

La nueva sociedad cotizada contará con un consejo de administración compuesto por 11 miembros, de los cuales siete son independientes, tres propietarios (incluido el presidente, José Manuel Entrecanales Domecq, y el vicepresidente, Juan Ignacio Entrecanales Franco) y un director ejecutivo (Rafael Matteo ). Además, el 45% de sus miembros serán mujeres. El resto de directores son la titular Sonia Dulá y el independiente Juan Luis López Cardenete, Karen Christiana Figueres Olsen, Alejandro Mariano Werner Wainfeld, Inés Elvira Andrade Moreno, María Salgado Madriñán, Rosauro Varo Rodríguez y María Fanjul Suárez.

Acciona Energía tiene una capacidad instalada total de 11 gigavatios (GW), posee y opera activos renovables en un total de 16 países, y más del 90% de sus activos están instalados en países de la OCDE. Además de su fuerte diversificación geográfica, cuenta con una amplia experiencia en tecnologías renovables, como eólica terrestre, solar fotovoltaica, hidroeléctrica, solar termoeléctrica, biomasa y almacenamiento, entre otras. En este sentido, espera alcanzar una capacidad instalada total de 20 GW para fines de 2025. La compañía ha identificado 28 GW de oportunidades más allá de 2025 con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 30 GW en 2030.

Bestinver, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan Chase y Morgan Stanley Europe actuarán como coordinadores de la oferta. Actuarán como corredores Banco Santander, BofA Securities Europe, Joh Berenberg Gossler, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities, HSBC Continental Europe y Société Générale. A su vez, actuarán como co-gestores Alantra Capital Markets, Banco Sabadell, ING Bank en colaboración con Stifel Europe Bank, Intesa SanPaolo, Mirabaud Securities, Mizuho Securities Europe, Norbolsa y RBC Capital Markets Europe.

STJ Advisors y AZ Capital actúan como asesores financieros independientes y Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell como asesores legales, mientras que Linklaters actuará como asesor legal de la unión bancaria.