Acciona Energía cotizará en bolsa por un importe máximo de 29,17 euros y un valor de 9.800 millones



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Madrid

Actualizado:

Acciona Energía debuta en Bolsa para las próximas semanas entre 26,73 y 29,76 € por acción, lo que supondría un valor de mercado o capitalización bursátil de entre 8.800 y 9.800 millones de euros.

El porcentaje del capital que finalmente sacará al mercado variará entre un mínimo del 15% y un máximo del 25%, dentro del cual podrá otorgar a los coordinadores globales una operación de compra que estará entre el 10% y el 15%. %.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta última opción, conocida como ‘zapato verde’, busca cubrir las sobreasignaciones en su oferta pública (opv).

El número mínimo de acciones a colocar en el mercado se ha fijado en 49,39 millones de acciones y el máximo en 28,31 millones de valores, que representan respectivamente el 15% y el 25% del capital. Independientemente del valor de mercado, el valor de la empresa estaría entre 11,9 y 12,9 mil millones de euros.

El objetivo de Acciona es, no obstante, dotar a la oferta de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, atraer y seleccionar inversores que compartan el plan industrial a largo plazo y con la atención prestada. criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ES G).

Además, Acciona defiende que ya ha dotado a su filial de energías renovables, antes de la oferta, de una estructura financiera adecuada para el desarrollo de su estrategia de crecimiento como empresa independiente. En concreto, ha firmado recientemente dos contratos de préstamo ligados a criterios ASG por un importe total de 3.300 millones de euros.

Reducir la deuda

Con esta operación, dirigida únicamente a inversores institucionales, Acciona pretende duplicar su capacidad instalada de energía renovable en tan solo cinco años, lo que supone incrementar su capacidad instalada en 9,3 gigavatios (GW) hasta 2025, de los 10,7 GW actuales a 20 GW al final del período.

Los beneficios obtenidos servirán para reducir la deuda de la matriz, que ahora asciende a 5.800 millones de euros, y no se excluye que, una vez que hace su debut en el mercado español, también se abre en otros mercados exteriores. También se prevé un dividendo de entre el 25% y el 50% del beneficio.

La presidencia recaerá en José Manuel Entrecanales, también presidente de la matriz, y el cargo de consejero delegado seguirá en manos de Rafael Mateo. El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, también estará en el directorio y la única otra propietaria será Sonia Dulá.

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