Banco Santander compra el broker estadounidense Amherst Pierpont por 500 millones



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Banco Santander compra el broker estadounidense Amherst Pierpont por 500

Banco Santander, a través de la empresa estadounidense Santander Holdings USA, adquirió el corredor de bonos estadounidense independiente Amherst Pierpont Securities por 590 millones de dólares (aproximadamente 500 millones de euros). Según informó el banco este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la transacción se realizó mediante la adquisición de la casa matriz de la corredora, Pierpont Capital Holdings, y se espera que cierre en el primer trimestre de 2022 tras obtener la correspondiente normativa regulatoria. aprobaciones.

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Amherst Pierpont se unirá a Santander Corporate & Investment Banking, la división de banca mayorista global del banco español, ampliando así sus capacidades en productos estructurados, distribución de renta fija y titulización. Se espera que la transacción aumente la utilidad por acción del grupo en aproximadamente un 1% y genere un retorno sobre el capital invertido cercano al 11% en el tercer año de su constitución, luego de las sinergias, con un impacto negativo de 9 puntos básicos en el capital. De el grupo al cierre de la transacción.

Amherst Pierpont actúa como intermediario independiente para productos estructurados y de renta fija en los Estados Unidos, además de ser designado por la Reserva Federal de Nueva York como revendedor principal (principal operador) de los bonos del Tesoro de EE. UU. en 2019. Es una de las tres entidades no bancarias de EE. UU. con esa designación. El corredor estadounidense tiene aproximadamente 230 empleados y más de 1.300 clientes institucionales y tiene oficinas en Nueva York (donde tiene su sede), Chicago, San Francisco y Hong Kong.

Desde 2016, Amherst Pierpont ha tenido un ROE (retorno del capital) cercano al 15%, que alcanzó el 28% en 2020. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, asegura en el comunicado enviado a la CNMV que la compra complementa la oferta de el grupo, con cuya estrategia «encaja a la perfección», y permitirá «fortalecer las relaciones con los clientes corporativos e institucionales». Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y WilmerHale se desempeñaron como asesores legales de Santander para esta transacción. Por su parte, Barclays se desempeñó como asesor financiero de Amherst Pierpont, mientras que Shearman & Sterling se desempeñó como asesor legal.

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