CaixaBank y Bankia se reunirán los días 3 y 1 de diciembre para aprobar la fusión



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José Ignacio Goirigolzarri, futuro presidente de CaixaBank, junto con Gonzalo Gortázar, que será el consejero delegado.
José Ignacio Goirigolzarri, futuro presidente de CaixaBank, junto con Gonzalo Gortázar, que será el consejero delegado. / Prensa Europa

Las juntas de accionistas de CaixaBank y Bankia se reunirán el 3 y 1 de diciembre respectivamente para aprobar la fusión entre las dos entidades y crear el mayor banco por volumen de negocio de España. Reunidos en Valencia, donde ambas sociedades tienen su sede, los consejos de administración decidieron en esa fecha tras aceptar el informe de la consultora BDO, encargado por el registro mercantil, que también aprueba el sindicato. Este documento fue uno de los trámites pendientes para abordar los nuevos pasos de la operación.

Ambas entidades celebrarán el encuentro en el mismo lugar, el Palacio de Congresos de Valencia. CaixaBank tiene previsto 2 y 3 de diciembre, aunque tiene previsto mantenerlo en segunda convocatoria. Por su parte, Bankia apuesta en la primera convocatoria, el día 1. Ambos bancos, según comunicaron a la CNMV, permitirán la asistencia telemática como consecuencia de la situación actual provocada por el covid-19 y de hecho la recomiendan. El orden del día marcado por Bankia se basa en la aprobación de la fusión y la gestión del actual consejo de administración.

Una vez convocadas ambas reuniones, en los próximos días está previsto presentar los resultados proforma del que será el banco fusionado, que parte de una previsión de unos 650.000 millones de euros de activos en España. Y CaixaBank tendrá que realizar la ampliación de capital, por un máximo de 2.079 millones de euros, para canjear acciones que permitan la fusión. La entidad catalana controlará el 74,2% de la nueva entidad, mientras que los accionistas de Bankia retendrán el 25,8%.

El Banco Central Europeo, el regulador bursátil CNMV y el regulador de competencia CNMC deberán dar su visto bueno a la fusión. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), titular de más del 61% del capital de Bankia, ha validado hoy la propuesta de fusión: “Tras estudiar el plan de fusión, el trabajo de varios expertos y la recomendación favorable de Nomura como asesor del FROB, se concluyó que la fusión mejoraría el valor de la participación indirecta en Bankia y tendría un efecto positivo en las perspectivas de recuperación de ayudas en futuras desinversiones ”, señaló el organismo, que decidió nombrar a la economista Teresa Santero. como director en representación de BFA.

Una vez realizada la reunión y aprobada la fusión, se iniciará la operación: la integración legal en primer lugar, el cálculo y reajuste de la plantilla (que podría ser de unas 8.000 personas) para cortar las duplicaciones que tienen ambos bancos actualmente, la sustitución de la marca Bankia por la marca CaixaBank en las estructuras que contribuyeron a la fusión y, a finales del próximo año, la migración tecnológica entre las dos entidades, una operación delicada dada su presencia en 2.200 municipios y 20 millones de clientes.

CaixaBank ofrece 0,6845 de sus acciones por cada acción de Bankia, lo que supone una prima del 20% sobre su cotización antes del inicio de la cotización. Teniendo en cuenta el precio medio de los últimos tres meses, el pago es un 28% mayor.