Colonial compra bonos por hasta 800 millones



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Colonial anunció hoy una oferta de recompra de hasta 800 millones de euros para los tenedores de sus emisiones de deuda con vencimientos inminentes en 2023 y 2024, con cupones del 2,728% y 1,45% respectivamente. El pasado mes de octubre la compañía realizó con éxito una colocación de bonos por 500 millones de euros. La emisión se estructuró a 8 años, con un cupón de 1,35% y vencimiento en octubre de 2028. La demanda superó a la oferta hasta tres veces. Esta emisión se utilizó en parte para recomprar 300 millones de emisiones con vencimiento en 2023 y 2024.

La compañía ha anunciado su intención de recomprar la totalidad del monto residual del primero, sin cotizar, y un monto aún por determinar para el segundo. También tiene previsto emitir, como parte del programa denominado “Euro Medium Term Note & rdquor; (EMTN) bonos denominados en euros a un tipo fijo sujeto a las condiciones del mercado.

A cierre de marzo el grupo tenía una deuda neta de 4.315 millones de euros y una liquidez de 2.406 millones de euros entre efectivo y líneas de crédito no utilizadas. El 93% de la deuda transferida del grupo está constituida por emisiones en el mercado de renta fija, mientras que el resto está formalizado con entidades financieras y solo el 6% tiene garantía hipotecaria.

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El 83% de la deuda de la compañía vence a partir de 2023 y el 64% a partir de 2025, de los cuales 2.945 millones corresponden a Colonial y 1.736 millones a su filial

Société Foncire Lyonnaise (SFL) de Francia. Colonial tiene una calificación crediticia de BBB + según S&P y Baa2, de Moody’s, ambas con perspectiva estable, lo que la sitúa como la inmobiliaria con mejor rating histórico del sector español y entre las mejores de Europa.

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