Iberdrola cierra la mayor emisión de deuda de su historia por 3.000 millones



Ahora estás al día con Alicantur Noticias

Iberdrola ha cerrado con éxito el la transmisión más grande de su historia, por un importe de 3.000 millones de euros. Se trata de un enlace híbrido, que también es el mayor posicionamiento en este formato de una utility en el Euromercado.

La operación fue estructurada por dos secciones, alcanzando el primero de un importe de 1.600 millones de euros, un cupón del 1,874% y vencimiento perpetuo con opción de recompra a partir de abril de 2026, y un segundo tramo de un importe de 1.400 millones de euros con un cupón del 2,25% y opción de recompra en abril de 2029, según explicó la empresa.

los pregunta común de la transacción ascendió a más de 7.500 millones de euros (libros suscritos en exceso de 2.41 veces), lo que permitió realizar una operación equilibrada en términos de monto y costo, con la participación de más de 263 inversionistas de 27 países. De esta forma, se evidencia la confianza de los inversores en la estrategia del grupo.

Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar el crecimiento del grupo que cerró durante el año ocho operaciones comerciales. El mismo miércoles, la compañía anunció la compra de PNM Resources en Estados Unidos por parte de su filial Avangrid. Además, Iberdrola ha entrado Australia, con la adquisición de Infigen, agregó una cartera de 12,3 gigavatios de energía eólica marina en Japón y Suecia y se ha fortalecido en mercados como Francia, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos.

«A pesar del entorno desafiante en el que vivimos, acelerar nuestras inversiones nos anima a seguir siendo un motor clave de la reactivación económica y la creación de empleo, mejorando nuestros resultados financieros», dijo el presidente de la empresa. , Ignacio Sánchez Galán, es una declaración. En septiembre se superó la liquidez del grupo 13,8 mil millones de euros, cobertura 30 meses de necesidades financieras.

Iberdrola tendrá la oportunidad de recomprar el primera y segunda sección de este nuevo bono híbrido en abril de 2026 y 2029 respectivamente, y posteriormente con frecuencia anual en cualquier caso, coincidiendo con la fecha de pago del cupón. Los bonos híbridos se calculan como capital al 50% según la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación también contribuye al mantenimiento de las calificaciones de Iberdrola.

La transmisión de hoy se insertó entre inversionistas calificados y estaba a cargo de HSBC y BNP, que eran los bancos coordinadores, y también contaba con la fuerza de ventas y asesoría de Barclays, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho, ​​Morgan Stanley, MUFG y UniCredit.

.