Iberdrola cierra la principal emisión de bonos de su historia, con 3.000 millones



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Entrada a la oficina de Iberdrola.
Entrada a la oficina de Iberdrola.Andrés Kudacki / AP

El mismo día que anunció la compra de PNM Resources en Texas y México, Iberdrola cerró con éxito la mayor emisión de su historia en un tiempo récord por un importe de 3.000 millones de euros. Es un bono híbrido, que también es la mayor colocación en este formato por un utilidad en el Euromercado. La transacción se estructuró en dos tramos, el primero de los cuales alcanza un monto de 1.600 millones, un cupón de 1.874% y vencimiento perpetuo con opción de recompra en abril de 2026, y un segundo tramo por un monto de 1.400 millones con cupón 2 , 25% y opción de recompra en abril de 2029.

La demanda conjunta de la operación superó los 7.500 millones de euros (libros suscritos superiores a 2,41 veces), lo que permitió realizar una operación equilibrada en importe y coste, con más de 263 inversores en 27 países participantes. ella. Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar el crecimiento.

La compañía cerró ocho transacciones corporativas durante el año: siete más se sumaron a la anunciada el miércoles en Estados Unidos, con lo que la compañía se posiciona en mercados con alto potencial renovable. En este período Iberdrola entró en Australia, con la adquisición de Infigen, sumó una cartera de 12,3 GW de energía eólica marina en Japón y Suecia y se fortaleció en mercados como Francia, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos.

Iberdrola tendrá la oportunidad de recomprar el primer y segundo tramo de este nuevo bono híbrido en abril de 2026 y 2029 respectivamente, coincidiendo con el pago de los cupones. Los bonos híbridos se calculan como capital al 50% según la metodología de las principales agencias de crédito. clasificación, con lo que la transacción contribuye al mantenimiento de las calificaciones crediticias.

La emisión se colocó entre inversionistas calificados y fue realizada por HSBC y BNP, quienes eran los bancos coordinadores, y también contó con la fuerza de ventas y asesoría de Barclays, BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan. , Mizuho, ​​Morgan Stanley, MUFG y UniCredit.

En septiembre, la liquidez del grupo superó los 13.800 millones de euros, cubriendo 30 meses de necesidades financieras.