Mercadona y hegemonía comercial



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Mercadona sigue como Patrón presentado por sector distribución en España pero mira con recelo las estrategias del descuento alemán (Lidl y Aldi), que consolida su posición destacada en el mercado de expertos en precios bajos. La cadena presidida por Juan Roig En 2020 mantuvo una cuota de mercado del 24,5% en volumen y hasta el 27% en valor, según datos de Kantar. Para el director de retail de Kantar, Florencio García, Mercadona es actualmente la empresa europea que ha conseguido máxima fidelidad del clientey que su participación de mercado cayó ligeramente durante la pandemia de 2020. La alemana Lidl, por su parte, ha llegado a ocupar la tercera posición en el ranking de distribución alimentaria por detrás de Carrefour.

El sector de la distribución español está muy fragmentado pero al mismo tiempo dibuja claros líderes. El líder de la industria es Mercadona, con una cuota de mercado según Kantar del 24,5%, seguida a distancia por Carrefour, con 8,4%; Lidl, 6,1%; Dia, 5,8%; Eroski, 4,8%; Alcampo, 3,4%; y Consum, 2,8%. Por primera vez Lidl alcanza el tercer lugar. Pero en todas las autonomías en las tres primeras posiciones hay un líder regional. En octavo lugar se encuentra La corte inglesa.

Según los datos de Kantar, el comercio de proximidad, incluidas las cadenas regionales y los especialistas, representa el 38,1% de la cuota de mercado por valor. El comercio tradicional atrae una cuarta parte de las ventas. El «descuento» resistió el boom de la distribución regional abriendo tiendas. El año pasado, la cadena alemana inauguró 43 nuevas tiendas, con una inversión de más de 240 millones de euros. La mayoría de estas nuevas tiendas estaban ubicadas en centros urbanos. Aldi también ha apostado por las aperturas, ya cuenta con 330 tiendas y espera abrir 40 este 2021, la mayoría de las cuales son urbanas, es decir de proximidad.

«Se espera que los movimientos posicionen algunas cadenas de precios frente a la competencia», según Kantar. El anuncio de la llegada al mercado español de la enseña rusa Simple descuento Otro elemento es pensar que algunas marcas quieren recortar precios para evitar nuevos competidores, aunque a la gerente minorista de Kantar le resultará difícil entrar en el mercado español «a menos que se compre una cadena». Los procesos de concentración podrían ser la novedad de este 2021.

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El análisis de Kantar, celoso de sus datos regionales, revela sin embargo el buen papel de la cadena Bon Preu el año pasado en Cataluña. Según García, “Bon Preu ha recogido el aura histórica que tiene Caprabo desde hace muchos años como la cadena con más identidad de Cataluña y eso le está ayudando a crecer en los niveles de fidelización, incluso en la venta online”. Mercadona se ha consolidado en el mercado catalán, pero también destaca la irrupción en el mercado amazónico. Kantar también señala esto Consum crecer claramente, de la mano de una eficaz tarjeta de fidelización que ha conquistado a sus clientes. “La clave es que Consum no hace promociones sin sentido, trabaja las promociones con cuidado, adaptándolas a la compra habitual del cliente”, explica García. Este tipo de tarjeta también está ganando importancia en Lidl y Carrefour y DIA es la que cuenta con mayor número de clientes registrados. El crecimiento de Condis y de Origen de Ametller. En Galicia también destacan Tabisa o Vegalsa. Las empresas regionales han ganado peso.

Mercadona redujo un 1,2% su cuota de mercado en la venta de productos frescos y los analistas recomiendan reforzar ese segmento de mercado. En el caso de Lidl, Kantar señala que ha logrado una cuota de mercado del 22,4% en productos vegetarianos o que Aldi ha conseguido una cuota de mercado del 11,7% en productos ecológicos. “Los retailers tienen que reinventar sus estanterías para aprovechar otras oportunidades, especialmente en lo que se refiere a experiencias de compra adaptadas a un consumidor que tiene más tiempo en casa”, aconseja García. Por ello, insta a Mercadona a potenciar los productos para la cocina casera, en Carrefour para potenciar la venta de esnac; a Lidl, para mejorar la oferta de productos para el desayuno; y el grupo Eroski, para promover la venta de snacks de fin de semana.

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